Logowanie

Tu jesteś: Strona głównaNotowania i sprawozdaniaPTE - stopa zwrotu OFE

Stopa zwrotu OFE

Komisja Nadzoru Finansowego zgodnie z przepisami ustawy o organizacji i funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych, dwa razy w roku podaje do wiadomości średnią ważoną i minimalną stopę zwrotu OFE za okres ostatnich 36 miesięcy. Obie te wielkości podawane są na koniec marca i września.
Wyniki inwestycyjne ING PTE S.A. za okres
31.03.2026 – 31.03.2026
 
31.03.2026
31.03.2026
Wartość jednostki
28,00
33,28 
Wartość aktywów (mln PLN)
32 633,868
56 281,199
Stopa zwrotu ING OFE
15,556%
Średnia ważona stopa zwrotu*
15,177%
Minimalna stopa zwrotu **
7,589%

*Średnia ważona stopa zwrotu

Średnia ważona stopa zwrotu jest to stopa zwrotu wszystkich funduszy emerytalnych ważona średnią wielkością aktywów każdego funduszu z początku i końca okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy to ostatnie 36 miesiecy).

**Minimalna wymagana stopa zwrotu

Minimalna wymagana stopa zwrotu jest wyliczana ze średniej ważonej stopy zwrotu w następujący sposób:

1) jeżeli średnia stopa zwrotu jest wyższa niż 8% wtedy minimalna stopa zwrotu wynosi jej połowę,
2) w przypadku, gdy średnia ważona stopa zwrotu jest niższa niż 8% wtedy minimalna stopa zwrotu jest niższa od średniej ważonej stopy zwrotu o 4 punkty procentowe.